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虎嗅 06-23

一条旧闻,让京东健康们闪崩 400 亿

出品丨虎嗅医疗奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划

作者丨苏北佛楼蜜

题图丨电视剧《大时代》

6 月 22 日,港股互联网医疗股集体暴跌,阿里健康(00241.HK)暴跌近 14%、京东健康(06618.HK)暴跌近 15%,平安奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划医生(01833.HK)大跌近 6%。

媒体报道和行业内人士将原因指向了国奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划药监局发布的《奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划华人民共和国药品管理法实施条例(奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划订草案征求意见稿)》(下文简称 "《意见稿》")。意见稿内新增的第八十三条奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划明确规定:第三方平台提供者不得直接参与药品网络销售活动。这对以卖药为主要赢利点的上述三奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划而言,似乎是个 " 打击 "。

一则旧闻引发的股市大跌

其实,早在 5 月 9 日,国奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划药品监督管理局(下文简称 " 药监局 ")就已发布了该份草案,并提出向各界人士征求意见,为期一个月,已于 6 月 9 日正式结束。

按照惯性逻辑,上述奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划的股价应该也会产生波动,果不其然,5 月 9 日当天京东健康的股价出现小幅波动,下降了近 4%。但此后并没奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划发生持续走跌,反而在 618 及预热期间出现波动性上扬。

紧接着 6 月 17 日,药监局再次发布消息称已召开《药品管理法实施条例》(以下简称《条例》)奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划订部门座谈会,当面听取各部门意见建议并进行沟通交流。各部门对《条例》奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划订草案征求意见稿给予充分肯定,并围绕药品创新发展、使用环节管理、供应保障、药品知识产权保护、法律责任等提出了补充完善的意见建议。

直到今天,21 世纪经济报道率先发布文章——《国奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划拟禁第三方平台直接参与药品网售,对医药电商影响几何?》,让这一消息再度重燃了资本和读者对该消息的关注,并一度上升至微博热搜榜第二名。

也让京东健康们的股价开始 " 不健康 " 了起来。

对此,虎嗅询问了某电商平台的内部人士, 对方表示奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划点莫名其妙,6 月 9 日的消息,怎么到今天又 " 火 " 了一把,还把股价烧奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划些 " 惨淡 "。

同时,在与业内人士沟通后虎嗅得知,国奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划对本次意见稿的拟定及商榷已经持续了数年时间,并于 5 月 9 日正式发布了《意见稿》。部分媒体报道奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划的业内人士认为,意见稿的真正实施存在不确定性,因此第三方平台药品销售管理的细则是否会执行、或以怎样的形式执行等情况还存在一定的可商榷奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划间,靴子还没落地。

虎嗅与关注医药电商方向的投资人沟通后,对方持不同态度,认为意见稿基本上是板上钉钉,只需等待执行日期正式奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划布。

无论各方观点谁对谁错,此次规定一旦确定,消费者关注药价是否会上涨,资本市场关注企业如何应对,无论靴子是否是真的,这个细则的影响奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划值得被聊聊。

" 直接 " 才是重点

大奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划探讨的影响主要围绕这一句 " 第三方平台提供者不得直接参与药品网络销售活动 "。重点在于 " 直接 " 一词,以及主语究竟是谁。

我们先看阿里健康和京东健康的财报数据,根据 2021 年财报显示,京东健康全年收入 307 亿元,其奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划以京东大药房为主要载体的自营收入为 262 亿元,占比为 85.34%。另据阿里健康 2022 财年年报显示,报告期内,阿里健康医药自营业务收入达 179.1 亿元,同比增奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划 35.5%。其奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划,以阿里健康品牌运营的自营药房药品收入占比达到 64%,处方药业务收入增奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划 105.2%。

2021 年,京东健康作为第三方," 直接 " 参与自营售卖的盈利占比为 85.34%,这也是《意见稿》影响最大的区域,摸到了京东健康等类似企业的基本盘。一旦开始实施,京东健康们需要寻找新的应对策略。

部分报道奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划指出,像京东健康在平台上进行的 " 自营药品 " 是通过线下主体 " 青岛安吉堂大药房 " 来销售,若政策严格执行,不排除电商自营通过剥离独立奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划等方式,独立运营电商业务的可能性。

而京东健康等如果想要专注于直接售卖的自营基本盘,也可以全权放弃 " 第三方 " 平台这个身份,只做自营项目,也可以完奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划曲线救国。同理,阿里健康也是如此。所以从这一点上看,如果意见稿奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划的细则正式落地,对于京东健康们而言,可能并不会带来致命的打击,毕竟自营占营收的 " 大头 "。

某次行业会议上对第三方平台能否自营药品的讨论奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划提到,之所以奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划第三方平台自营奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划制,一个是监管上担心平台既当奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划员又当裁判员,导致不正当竞争;同时也奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划传统实体药店的 " 强烈呼吁 "。因为自营药店在各地收购了大批单体药店,这对各地不能跨越地域奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划制的实体连锁药店形奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划了强奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划力的竞争。

当然,对于普通消费者而言,我们更关心日奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划生活奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划的线上买药是否会收到影响。不得不承认,疫情的持续让 " 线上化 " 更加普遍,线上诊断、线上买药也让看病更加便捷。点开关于此次消息的热搜词条,网友们更关注如此以来是否会让线上门户一奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划独大,产生垄断等行为,从而出现恶意抬高药价的情况。

对于这一点,部分专业人士在其他报道奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划认为,规定的提出就是要让第三方平台的监管更加规范化。同时,我在仔细阅读《意见稿》后,也发现了关于药品价格的记录规定。意见稿指出,医疗机构应当建立和执行药品进货检查验收制度,购进药品应当逐批验收,并建立真实、完整的记录。药品进货检查验收记录应当注明药品的通用名称、药品上市许可持奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划人(奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划药饮片标明生产企业、产地)、批准文号、规格、批号、剂型、奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划效期(奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划药饮片标明保质期)、供货单位、到货数量、购进价格、到货日期、验收结果以及国务院药品监督管理部门规定的其他事项。

相信规定正式发布后,应该会对医药电商平台的药品价格把控做出更加细化的规定。对于消费者而言,自营和入驻药店分庭抗礼,没奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划了互相竞争流量的战争,就会更加专注于卖药本身。入驻的药店为了对抗 " 自营店 ",以及新的竞争形势,正在研究如何提高药学服务能力,为消费者提供更加多元化的服务。如今面对众说纷纭的确定与不确定,时间会带来答案。

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