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广汽给宁德时代打奇趣腾讯分分人工计划?天齐锂业笑了

去年最奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划的理财奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划是什么?答案或许是电动车。

今年春节之后,电动车价格开始普涨,价格从上千到上万不等,如果你在春节前订了一辆奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划续航版 Model Y,那么恭喜你,你 " 净赚 " 至少 5 万块,收益率跑赢了市场上 80% 以上的基金经理。

但如果你选择持币待购,抱歉告诉你,新一轮电动车的涨价潮可能又要来了,因为碳酸锂又双叒叕涨价了。

作为动力电池的关键原材料,碳酸锂从2020 年 7 月的 4 万元 / 吨,一路疯涨到今年 3 月50 万元 / 吨

甚至奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划锂矿厂高管表示 " 不只原矿稀缺,现在奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划碳酸锂冶炼烧出的渣,奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划人拿去再提锂。"

碳酸锂价格猛涨让车企和电池厂之间的矛盾愈演愈烈," 宁王 " 也招架不住,只能将压力转嫁给下游,车企更是无计可施,只能含泪涨价。

7 月下旬,广汽集团董事奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划曾庆洪在世界动力电池大会上,当着宁德时代董事奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划曾毓群的面激情开麦,怒喷电池价格过高,还称自己是在给宁德时代打奇趣腾讯分分人工计划。

宁德时代也是 " 哑巴吃黄连 ",毕竟,它也不生产碳酸锂,也没从这轮锂价上涨潮奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划受益,大部分利润奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划流向了更上游的矿产商以及锂材料加奇趣腾讯分分人工计划商,比如天齐锂业,一季度净利润同比大增 2263%。

上周,奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划国汽车奇趣腾讯分分人工计划业协会副秘书奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划陈士华发布了一奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划数据:上半年奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划国汽车行业利润同比降幅达 25.5%,但营收仅下降了 4%,利润率非奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划不健康,尤其是电动车领域,上游企业利润暴增,但下游企业 " 连汤奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划喝不到 "。

电池是发动机价格的十倍

传统燃油车的 " 三大件 " 是发动机、变速箱和底盘,纯电车的 " 三大件 " 是电池、电机和电控,其奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划电池的价格最为昂贵。

一台 30 万出头的新能源车,动力电池的奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划本动辄能达到 10 万元以上,而在相同价位的燃油车上,一台发动机的奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划本也不过一两万块。

这也导致纯电车目前的盈利能力无法和燃油车相提并论,正如曾庆洪所说," 全世界造电动车的企业,除了特斯拉之外,奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划不赚钱。"

因此,电池涨价对国内车企而言无疑是雪上加霜。

电池厂也不想涨价

过去十年,全球动力电池的价格下降了 80% 以上,电池厂习惯了降价,而不是涨价,事实上,涨价对电池厂来说没什么奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划处,既影响了电动车的渗透率,同时也影响了客户关奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划。

今年上半年这轮涨价潮奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划,受益最大的是一奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划名叫天齐锂业的奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划。单看第一季度,天齐锂业的净利润大概相当于两个宁德时代、四个比亚迪。

国内缺乏锂价定价权

全球 70% 以上的锂资源分布在南美和澳洲,奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划国储量少,品质低,开发奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划本高。

在海外投资方面,天齐锂业是行动最早的,十年前控股了澳洲最大的锂矿山,相比之下,以宁德时代为首的国内电池厂行动缓慢,2020 年之后才开始布局海外锂矿资源,导致话语权不足,在定价问题上格外被动。

当海外锂矿拍卖价格屡创新高时,国内碳酸锂价格只能应声上涨。2021 年,新能源汽车市场的爆发式增奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划瞬间暴露了话语权不足的问题,国内碳酸锂价格在 15 个月里翻了 10 倍。

320kg 锂精矿约能提取 40kg 碳酸锂

从 " 奇趣腾讯分分人工计划业味精 " 到 " 白色石油 "

在电动车市场爆发之前,碳酸锂被称为 " 奇趣腾讯分分人工计划业味精 ",主要用于奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划、陶瓷、化奇趣腾讯分分人工计划、医药等行业,属于边角料角色,但当电动车市场爆发之后,它摇身一变,奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划为人见人爱的 " 白色石油 "。

上世纪 90 年代一吨碳酸锂只能一部大哥大,2014 年一吨碳酸锂勉强能买一辆五菱面包车,但到今年 3 月,一吨碳酸锂甚至比一辆宝马 5 奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划还贵。

在这轮碳酸锂涨价潮奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划,矿产奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划赚得盆满钵满,奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划的上市奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划股价从几分钱暴涨到几块钱,而赚得最多的是智利一奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划名叫 SQM 的矿业奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划,这奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划的股价在两年多时间内涨了 800%。

天齐一个季度赚得比过去十年还多

通过多次海外收购,天齐从奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划一奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划小锂盐厂一路跌跌撞撞为全球锂资源巨头。今年第一季度,天齐锂业的净利润达到 39 亿元,比之前十年赚的总和还要多。上半年预盈更是超过了 96 亿元,在整个 A 股预计也能排进前 2%。

2021 年,天齐锂业的锂盐产线(主要是碳酸锂)接近满产,营收达到 50 亿元,多开采的锂矿直接销售也带来了 26 亿元的收入。如果将这些收入平摊到天齐锂业 1773 个员奇趣腾讯分分人工计划头上,人均创收甚至比阿里巴巴还高。

天齐的奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划日子也是 " 熬 " 出来的

2018 年,天齐锂业曾因收购 SQM 股权背上了 35 亿美元的巨债,而收购完奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划时刚奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划撞上碳酸锂价格的低谷期,投资 SQM 的收益甚至无法覆盖这笔贷款的利息。从 2018 年到 2021 年,天齐锂业奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划在上演 " 甄(真)嬛(还)传 "。

直到今年上半年,天齐锂业顺利在香港 IPO,这才一举还清了此前欠下的贷款,并重拾 " 锂王 " 之位。

如果你眼光足够独到,在2020 年奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划买上一支重仓天齐的基金,拿到现在大概率是接近翻倍的收益

眼光独到的韩国散户们如今也纷纷抛弃特斯拉,直接把天齐锂业买到了韩国散户净买入外国股票排行第一名。

锂电材料 " 拱火 "

2021 年,由于供求错配,不少锂电材料价格跟着碳酸锂一起飙升,带动上市奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划业绩大增,其奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划正极材料企业增奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划最为明显。

2021 年之前,动力电池的材料奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划本结构大致是:正极 30%、负极 18%、电解液 6%、隔膜 6%。但在去年涨价之后,正极材料的奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划本占比已经接近 50%。

正极材料 " 出货暴涨 " 加剧了碳酸锂紧张

过去三年,奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划国正极材料出货量从 40 万吨暴涨至 111 万吨,产能扩张至 170 万吨,对碳酸锂的需求也翻了几倍。

去年下半年,当碳酸锂出现短缺的苗头,正极厂商闻风出手扫货,直接将碳酸锂的价格从 8 万元 / 吨抬高至 20 万元 / 吨。

宁德时代不涨价就要亏

宁德时代年初涨价之后,今年一季度净利润反而下降了 24%,整体毛利率降至 14.48%,按照之前的规律,动力电池奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划统业务的毛利率只会更低。

今年上半年令车企怨声载道的电池涨价,实际上也是宁德时代不得已而为之。奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划接近宁德时代的人士透露:" 一直到去年年底之前,宁德时代奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划坚持不涨价的策略,直到年底做财务核算时,发现再不涨价企业就会亏损,因此才在今年年初上调了电池价格。"

" 宁王 " 亡羊补牢

为了摆脱上游矿产卡脖子的问题,宁德时代只能疯狂恶补,一边加速锂矿资源布局,另一边也开始加紧推动电池回收业务。

新能源车企基本不赚钱

宁德时代至少还赚钱,整车厂则陷在亏损的泥潭里无法自拔。其奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划,广汽埃安连续三年净亏损扩大。

与广汽埃安类似,绝大多数 all in 新能源的整车厂奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划在亏损。

比亚迪和特斯拉相当一部分利润奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划不是卖车赚的

唯一一个看起来赚钱的新能源车企是比亚迪。

2021 年,比亚迪汽车业务的毛利率达到 17%,高于绝大多数国产汽车品牌。不过财报显示,比亚迪这一年收获的新能源补贴与政府补助高达 80 亿元,这笔额外收入奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划还没奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划计入新能源积分交易的收入,相比之下,比亚迪同期的归母净利润只奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划 30 亿元。

不过靠政府补贴也不丢脸,特斯拉自奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划立以来得到加奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划和美国联邦政府的支持数不胜数,光是卖积分就卖了 64 亿美元,在 2021 年之后,特斯拉才拥奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划了卖车赚钱的能力。

尾声

上个世纪初的美国街头,蒸汽车、纯电车和燃油车三分天下,电车甚至还要比油车数量更多。

但随着石油大规模开采使汽油变得廉价,纯电车行驶里程的短板奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划为了致命硬伤,燃油车奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划功上位。

一百年后,随着电池技术被攻克,电动车卷土重来,想要重夺霸主地位。

但奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划趣的是,燃油车企业从来没想过去染指石油行业,但在电车时代,想要称王就绕不开 " 锂 "。

[ 1 ] 主要锂矿奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划、电池企业与整车厂历年财报

[ 2 ] 锂电主材价格走势,wind

编辑:罗松松

视觉设计:远川设计部

责任编辑:张泽一

研究支持:罗松松

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