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高位分化加剧!以光储为代表的新能源主线行情会就此结束吗?

8 月 18 日 9:10

昨日午后光伏方向的出现较为明显的分化。其奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划聆达股份跌超 10%,皖维高新跌停、沐邦高奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划、钧达股份、奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划来股份等在盘奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划出现明显跳水。从细分上来看,昨日回调主要集奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划在前期最为强势的 TOPCON 电池方向。从盘面角度分析,这些个股近期奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划呈现出现高角度上涨的态势,本身存在技术性一定的奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划正需求。

而从基本面角度分析,TOPCON 电池方向昨日的回调或是受到市场担心新玩奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划的大规模扩产奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划望提前带动电池片环节供需反转。但事实上,电池片新产能扩产算上供电建设大概需要 9 个月的时间,更不用谈那些蹭热点蹭概念的跨界奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划。也就是说电池片短奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划期边际新增供给十分奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划。再加之,电池片近期价格普涨后,进一步强化三季度电池盈利奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划复预期,对于电池片基本面的确定性并未发生改变。

而整体来看,上述高位人气标的大跌,也不意味着以光储为代表的新能源主线行情将会就此到头。一方面昨日午后并未在光伏板块奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划引发起全面恐慌,特别像隆基绿能、通威股份、阳光电源这些大市值龙头几乎没奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划受到影响。

另一方面也可以看到,在 TOPCON,奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划机硅等方向奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划正后,光热储能这一较新的题材开始进一步发酵,其奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划川润股份 6 天 5 板,蓝奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划高新 2 连扳,振奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划股份、三维化学等个股涨停,再度说明了市场资金并未停止在光储内部挖潜的脚步。

再者从昨日盘后的业绩奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划告来看,通威股份上半年净利润 122.24 亿元,同比增奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划 312.17%。德业股份上半年净利同比增 100% 直接超过此前预告区间上奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划,在当前的市场环境下,新能源板块仍是业绩增奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划确定性最高的方向。故对于昨日光伏人气高位股大跌,可以先理解为结构性行情内部的轮动,大的主线行情仍尚未结束。

当然除了持续关注光储新能源外,电池板块同样也是近期重新获得了资金的重视,像锂电池龙头宁德时代本周涨近 9%、而亿纬锂能本周以来的涨幅更是达 14.7%。首先从动力电池角度来看,一方面,锂矿外的锂电奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划上游材料价格 2 季度开始下降,盈利奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划望迎来改善。后续重点留意就看下周宁德时代的业绩,通过行业龙头的净利情况可最为直观地印证电池厂业绩拐点这一逻辑的真伪。另一方面,像宁德时代、亿纬锂能同样也是电化学储能的龙头,在储能放量,上游奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划本下降,业绩奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划望迎来新的增量提升。

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