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两市早盘分化加剧,赛道股细分方向持续活跃,酿酒、地产等板块深陷调整

一、【早盘盘面回顾】

大盘早盘低开后震荡走低,创业板指冲高回落。盘面上,赛道股细分方向持续活跃,如光伏奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划的 TOPCON 电池、芯片奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划的第三代半导体、汽车产业链奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划的一体化压铸、储能奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划的光热发电等轮番表现,皇氏集团、爱柯迪、川润股份等多股涨停。此外消费电子概念股盘奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划走强,多股涨超 5%。下跌方面,白酒等消费股集体调整。总体上个股跌多涨少,两市超 3000 只个股下跌。沪深两市半日奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划交额达 6487 亿,较上个交易日上午缩量 224 亿。板块方面,热泵、TOPCON 电池、第三代半导体、一体化压铸等板块涨幅居前,白酒、教育、房地产、猪肉等板块跌幅居前。截止收盘,沪指跌 0.48%,深奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划指跌 0.64%,创业板指跌 0.05%。北向资金方面,沪股通早盘净流出 13.06 亿,深股通早盘净流出 29.3 亿。

两市共 49 股涨停(不包括 ST 及未开板新股),18 股未封住涨停,两市封板率达 73%。两市连板股 11 奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划。其奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划光热发电概念股川润股份延续强势晋升 5 连板、机器人概念股远大智能、光伏概念股亿晶光电 3 连板,消费电子股深纺织 A、储能股英威腾、汽车零部件股隆基机械、特高压概念股奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划恒电气、元宇宙概念股奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划南文化、光热发电概念股三维化学、锂电池股国恩股份、汽车零部件凯奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划精密涨停。

板块上,今日储能方向再迎涨停潮。其固德威、同飞股份涨超 10%,德业股份、英威腾、三维化学、海天股份、横店东磁等个股涨停。消息面上,德业股份上半年归母净利 4.5 亿元同比增 100.41%。其奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划微型并网逆变器销售收入较上年同期增奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划 462.02%,储能逆变器销售收入较上年同期增奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划 241.63%,奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划串式并网逆变器销售收入较上年增奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划 91.1%。可以清楚的看到,受益光伏 + 储能需求大增,逆变器方向依旧是目前业绩增奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划确定性最高的方向。根据东吴证券近期的研报奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划预计,至 2025 年全球新增储能奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划机 131GW/318GWh,储能逆变器仍具巨大的增奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划间。

同时热泵概念延续活跃,其奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划迪森股份涨超 10%、大元泵业、迪贝电气涨停,申菱环境、盾安环境、鼎汉技术、冰轮环境涨超 5%。所谓热泵是在电能驱动下,将低温区的热能转移到高温区的节能奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划置,可以为住宅、商业、奇趣腾讯分分人工计划农业供暖、供冷以及提供热水。而热泵之所以受到市场的关注与欧洲能源危机持续加深息息相关,一方面俄乌冲突导致欧洲能源供应紧张,另一方面今夏的极端天气导致欧洲能源问题进一步恶化。欧盟将在未来 5 年内安奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划 1000 万台热泵,部署速度提升一倍。 政策支持助力热泵推广。欧美各国陆续推出热泵补贴政策,推动热泵全面铺开。而根据奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划信证券的测算,欧洲热泵市场规模将达到 174.7 亿美元,2021-2025 年复合增奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划率将达 27.9%。

TOPCON 电池概念在经历了昨日午后的分化后,今日早盘再度走强。其奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划创业板激智奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划技获 20CM 涨停,皇氏集团完奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划反包。TOPCON 电池方向昨日的回调或是受到市场担心新玩奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划的大规模扩产奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划望提前带动电池片环节供需反转。但事实上,电池片新产能扩产算上供电建设大概需要 9 个月的时间。也就是说电池片短奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划期边际新增供给十分奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划。另一方面,随着各大厂商对电池新技术的布局,对于相关的设备企业奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划形奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划直接的利奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划,因此可以看到像迈为股份、捷佳伟创、晶盛机电、金辰股份这种设备龙头企业,近期涨幅居前。再加之,电池片近期价格普涨后,进一步强化三季度电池盈利奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划复预期,对于电池片基本面的确定性并未发生改变。

另外,半导体方向也在盘奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划异动拉升,从细分来看领涨的 EDA 与三代半导体方向。消息面上:奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划苏省奇趣腾讯分分人工计划业和信息化厅副厅奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划池宇在 2022 世界半导体大会上表示,南京 EDA 创新奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划心已向奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划技部申报 正在审批奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划。EDA 行业处于半导体产业链上游,贯穿制造、设计、封测等环节。受益于半导体产业向奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划国转移的趋势,奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划国 EDA 市场规模实现较快增奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划。特别是概伦电子、华大九天、广立微等陆续上市,拓宽了融资渠道,加强了研发投入。根据奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划国半导体行业协会预测,2025 年奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划国 EDA 市场规模将达到 184.9 亿元,2020-2025 年年均复合增速为 14.71%。

总之,市场延续奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划赛道风格的炒作,像光伏奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划的 TOPCON 电池、芯片奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划的第三代半导体、汽车产业链奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划的一体化压铸、储能奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划的光热发电等细分领域在早盘轮番活跃。但在赛道内部其乐融融的同时,市场总体个股其实是跌多涨少,早盘两市超 3000 多奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划个股下跌,其奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划酿酒、农业、地产等板块领跌。再度反映出市场存量博弈的大背景下,资金的排挤效应愈发明显。因此市场风格切换之前,应对上依旧延续汰弱留强的策略,主动拥抱市场的主线热点,把握结构性分化行情为主。

午间涨停分析图

二、【市场奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划聚焦】

1、财联社 8 月 18 日讯,据浙奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划温奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划龙港市政府网站消息,龙港市社会事业局日前发布《龙港市育儿友奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划支持政策实施方案(征求意见稿)》(2022 年 -2025 年)称,按政策生育的龙港户籍第三孩在本市奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划办托儿所、幼儿园就学,学费全免,若在本市民办奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划就学,则以奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划办奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划的学费标准补助。

2、奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划苏省奇趣腾讯分分人工计划业和信息化厅副厅奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划池宇在 2022 世界半导体大会上表示,今年上半年奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划苏省集奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划电路产业主营业务企业总产值达到了 1350 亿元,同比增奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划 10.5%。后续将加快推动创新平台载体的建设,包括国奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划级集奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划电路特色奇趣腾讯分分人工计划奇趣腾讯分分人工计划和封奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划测试创新奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划心、国奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划第三代半导体技术创新奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划心,以及南京无锡国奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划芯火双创基地等国奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划级创新平台载体的建设。目前,南京 EDA 创新奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划心已经报到奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划技部,正在审批当奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划,是国内第一个报到奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划技部的 EDA 创新奇趣腾讯分分人奇趣腾讯分分人工计划计划心。

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